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抗敌有功，质量三毛高升到后勤部，不用再上战场了，却成了师长姨太太的跟班。抗日战争全面爆发了，提高无所事事的三毛一心想着为国立功，加入了军队。这次，效率三毛从军了。

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不料，侧结新兵训练的时候就笑话百出。

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江湖卖艺人阿祖带着一只小猴相依为命，效率一心想拜师学武。一群山贼到村里行凶，聚焦关二世和赵七爷联手抵抗，原来赵七爷家中藏有珠宝，乃是抢劫得来之物，不料却被飘红偷走，关二世与赵七爷也遭杀害

军阀横行的民国初年，供给构性改革改善供给供为人仗义的街头浪荡客孟刚（姜大卫）、供给构性改革改善供给供铁虎（狄龙）是一对以打假、耍人、骗钱为乐的好兄弟，两人在乱世的缝隙中过着两耳不闻窗外事，一心只行及时乐的优哉日子。通过父亲是军阀大头目的孟刚女友（井莉）的帮助，侧结他们搞到一辆军用汽车，侧结接着迎来潜入军阀阵营偷枪、与军阀展开连串斗智斗力的厮杀、把偷来的军火送交到革命军手中的刺激征程。