他们相约在酒吧共进晚餐，科伊但是刚好简的父母路过。

两国本片荣获第6届平遥国际电影展费穆荣誉最佳影片。离乡多年的梁哲（梁戟饰）回到山西老家，达成准备参加爷爷的丧礼，可是回家的路，远比他想像中漫长。

算命师傅说他命硬，分享他来到人生的渡口，故乡恍如异乡，岁月的伤疤仍在隐隐作痛明中叶，边境东西两厂明争暗斗不断。叶翔暗恋大姐，油田大姐却对孟星魂情有独钟。

东厂曹公公手下养了三大高手，初步分别是孟星魂（梁朝伟饰）、高老大（杨紫琼饰）、叶翔（甄子丹饰）三大高手，亦有小王爷（林志颖饰）帮忙。四人面对纠缠的感情痛苦不已，协议而此时孟星魂亦与高大姐接下刺杀孙玉函（徐锦江饰），将西厂李公公控制下的聚贤山庄一网打尽的任务。

孟星魂与八卦门掌门之女小蝶（王祖贤饰）是爱侣，科伊小蝶亦已怀有孟之骨肉。

高老大经营快活林，两国孟星魂与叶翔皆是其从小养大的结拜弟弟，三人亲如手足。佩容所作一切但求王生安好，达成王生心痛佩容不相信自己，小唯委曲求全希冀得到爱情，庞勇和夏冰已蓄势待发。

深爱着小唯且一直为她杀人取心的蜥蜴精小易几度向小唯表白，分享却被小唯怒吼而走。王生并没有看到在他到来之前，边境小唯刚刚吞食完人心以保持人形。

九霄美狐小唯对王生一见钟情，油田跟随他回家后以妹妹自居，眼看王生与佩容（赵薇饰）夫妻情深，暗地里想取代佩容地位成为王生妻子。秦汉年间，初步都尉王生（陈坤饰）率王家军在西域苦战，并救回一女子小唯（周迅饰）。